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WiseCRM365自動分配與共享功能詳解：輕松實現高效協同
還在為客戶資源分配不均、信息共享不及時而頭疼嗎？
本視頻將詳細講解WiseCRM365 的自動分配與自動共享功能，手把手教你設置規則，實現客戶資料、業務任務等的高效流轉與協同！
在 WiseCRM365中，簡單幾步就能開啟智能分配與共享之旅。進入系統設置，在分配共享記錄板塊找到自動分配入口，點擊新建分配規則，即可開啟配置。
你可以根據業務需求，設定名稱，選擇要操作的應用模塊，比如報價、電子合同、發貨等。通過精準設置條件，比如機會來源、機會名稱等，當符合這些條件時，系統將自動觸發分配操作。
不僅如此，還能實現關聯記錄的一同分配、共享。
以發貨自動分配訂單所屬用戶為例，依據預設規則發貨后就自動分配至訂單所屬用戶，并且可以開啟消息提醒，讓相關人員知曉情況。
本教程將通過詳細的操作演示，讓你輕松掌握 WiseCRM365 自動分配與自動共享的技巧。
觀看視頻，開啟高效業務管理模式，讓每一次資源分配與信息共享都成為推動業務增長的強勁動力。