雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司成立于2012年，總部位于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創(chuàng)新投資業(yè)務(wù)的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。公司以證券投資為出發(fā)點，依托銀行、基金、證券公司、信托等平臺，業(yè)務(wù)范圍包括股票投資、定向發(fā)行、市值管理、后門業(yè)務(wù)、融資租賃等。 為了促進公司客戶管理系統(tǒng)的優(yōu)化，雅利資產(chǎn)需要集中控制客戶管理。通過長期的方案選擇，最終選擇WiseCRM365，共同打造數(shù)字平臺，滿足雅利資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

在客戶整體管理和服務(wù)的過程中，WiseCRM365系統(tǒng)將記錄客戶的各種數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)方面，除了快速記錄、分類、保存和調(diào)用基本數(shù)據(jù)外，還可以分析數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)以圖形圖表的形式直觀易懂。銷售人員可以根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)分析客戶行為，幫助雅利資產(chǎn)管理，更好地為客戶服務(wù)，實現(xiàn)有針對性的營銷。

WiseCRM365系統(tǒng)的客戶生命周期管理幫助雅利資產(chǎn)企業(yè)快速整理客戶信息，自動跟蹤業(yè)務(wù)流程，使繁瑣的工作更加簡單。管理層還可以隨時清楚地了解業(yè)務(wù)跟蹤和客戶信息，及時解決潛在問題，便于智能決策，從而實現(xiàn)促進客戶生命周期的過程，最終促進交易。通過企業(yè)內(nèi)部、客戶和合作伙伴關(guān)系，實現(xiàn)上下游信息的互聯(lián)互通，真正賦予企業(yè)內(nèi)部管理、市場、銷售和服務(wù)的全過程管理和全場景的數(shù)字價值鏈。

雅利資產(chǎn)通過WiseCRM365客戶關(guān)系管理系統(tǒng)定制流通規(guī)則，流程自動流通，挖掘數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)辦公，協(xié)調(diào)各種應(yīng)用，提高辦公效率，降低成本，配置靈活，表單和流程可編程，提供高度自由個性化定制，幫助企業(yè)實現(xiàn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。