連云港恒光宇華會計服務有限公司成立于 2012 年，在十多年的發(fā)展歷程中，始終秉持著專業(yè)、誠信、高效的服務理念，為眾多企業(yè)提供了涵蓋代理記賬、企業(yè)登記事務代理、企業(yè)管理咨詢、商標代理、知識產(chǎn)權代理等多項優(yōu)質服務。憑借著廣泛的業(yè)務范圍、精湛的專業(yè)能力和良好的市場口碑，公司在連云港地區(qū)積累了龐大的客戶群體，業(yè)務規(guī)模不斷擴大。然而，隨著客戶數(shù)量的激增和業(yè)務的多元化發(fā)展，傳統(tǒng)的管理模式逐漸難以滿足企業(yè)高效運營的需求，上線一套功能強大的客戶關系管理系統(tǒng)成為了公司的必然選擇。?

在上線 WiseCRM365 之前，恒光宇華在客戶管理方面面臨著諸多挑戰(zhàn)。客戶信息分散在各個業(yè)務人員的手中，缺乏統(tǒng)一的管理平臺，導致信息查詢困難、共享不暢。常常出現(xiàn)不同業(yè)務人員跟進同一客戶的情況，不僅造成了資源的浪費，還影響了客戶的服務體驗。同時，客戶跟進過程缺乏有效的記錄和提醒機制，業(yè)務人員容易遺漏重要的跟進節(jié)點，使得部分潛在客戶流失。此外，公司各部門之間的溝通協(xié)作不夠順暢，業(yè)務流程存在斷點，數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析滯后，這些問題都制約著公司的進一步發(fā)展。?

WiseCRM365 的上線，為恒光宇華帶來了全方位的改變。首先，在客戶信息管理方面，系統(tǒng)構建了一個集中化的客戶信息數(shù)據(jù)庫，將所有客戶的基本資料、業(yè)務往來記錄、溝通歷史等信息進行統(tǒng)一整合和管理。業(yè)務人員可以隨時通過系統(tǒng)快速查詢客戶信息，及時更新客戶動態(tài)，確保了客戶信息的準確性和完整性。而且，系統(tǒng)設置了嚴格的權限管理，不同崗位的人員只能查看和操作相應權限范圍內(nèi)的客戶信息，既保證了信息的安全，又實現(xiàn)了合理的信息共享，有效避免了客戶資源的重復開發(fā)和浪費。?

其次，在客戶跟進方面，WiseCRM365 實現(xiàn)了智能化管理。業(yè)務人員可以根據(jù)客戶的需求和特點，在系統(tǒng)中制定詳細的跟進計劃，并設置跟進提醒。當?shù)竭_預設的跟進時間時，系統(tǒng)會自動向業(yè)務人員發(fā)送提醒，確保每一個客戶都能得到及時的跟進。同時，業(yè)務人員在跟進客戶的過程中，可以將溝通內(nèi)容、客戶反饋等信息實時錄入系統(tǒng)，形成完整的客戶跟進檔案。這不僅方便了業(yè)務人員對客戶進行持續(xù)跟蹤，也為公司管理層了解客戶跟進情況、評估業(yè)務人員工作績效提供了可靠依據(jù)。?

再者，WiseCRM365 的上線優(yōu)化了公司的業(yè)務流程，提升了各部門之間的協(xié)同效率。系統(tǒng)將公司的各項業(yè)務流程進行了規(guī)范化和標準化設置，從客戶的初步接觸、需求溝通、合同簽訂到后續(xù)的服務交付、售后維護等各個環(huán)節(jié)，都可以在系統(tǒng)中進行有序流轉。通過系統(tǒng)的流程自動化功能，相關業(yè)務信息能夠及時、準確地傳遞到各個相關部門，避免了信息傳遞過程中的延誤和誤差。例如，在代理記賬業(yè)務中，當業(yè)務部門與客戶簽訂合同后，系統(tǒng)會自動將客戶信息和業(yè)務需求傳遞給財務部門，財務部門根據(jù)相關信息及時安排記賬服務，大大提高了業(yè)務處理效率。?

另外，WiseCRM365 強大的數(shù)據(jù)分析功能為恒光宇華的經(jīng)營決策提供了有力支持。系統(tǒng)能夠對客戶數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)等進行多維度的分析和統(tǒng)計，生成各種直觀的數(shù)據(jù)分析報表，如客戶來源分析、業(yè)務收入統(tǒng)計、客戶滿意度評估等。公司管理層通過這些報表，可以清晰地了解公司的業(yè)務發(fā)展狀況、客戶結構、市場趨勢等信息，從而制定更加科學合理的經(jīng)營策略和發(fā)展規(guī)劃。比如，通過分析客戶來源數(shù)據(jù)，公司可以了解到哪些渠道獲取的客戶質量更高、轉化率更高，從而調(diào)整市場推廣策略，將資源集中到更有效的渠道上，提高市場推廣效果。?

展望未來，連云港恒光宇華會計服務有限公司將繼續(xù)深化 WiseCRM365 系統(tǒng)的應用，不斷探索和挖掘系統(tǒng)的更多功能，為恒光宇華的持續(xù)發(fā)展注入強大動力。相信在 WiseCRM365 的助力下，恒光宇華將能夠為客戶提供更加優(yōu)質、高效的服務，實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展，在激烈的市場競爭中再創(chuàng)佳績。

面對數(shù)字時代財務工作的變革，企業(yè)管理一體化使業(yè)務發(fā)生、處理和歸檔管理的全過程在線化模式，能夠打通業(yè)務、管理、服務為一體的系統(tǒng)工具，數(shù)據(jù)能夠隨時對接，功能不必經(jīng)常切換，幫助丁當財稅最大化的節(jié)省時間和成本，建立企業(yè)信息化系統(tǒng)的升級優(yōu)化，業(yè)財融合實現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務和財務標準化和一體化管理。

WiseCRM365系統(tǒng)一站式滿足用戶“業(yè)務+財務”雙翼需求，既能滿足用戶業(yè)務管控及流程跟蹤需求，也能滿足財務管理和自動化辦公需求，克服了不同系統(tǒng)相互兼容的難題。從前端銷售到后端執(zhí)行和管理的全數(shù)據(jù)化通道，以“業(yè)務、服務、管理”為基點全面擴散，建立起客戶全方位管理、賬務管理、客戶溝通維護管理，從而實現(xiàn)企業(yè)整體業(yè)務財務自動化運轉，避免造成財稅公司出現(xiàn)信息服務的孤島，不僅讓工作效率得到快速的提升，而且安全性和便捷性都能得到保證，降本增效，讓財稅企業(yè)鎖客無憂。

丁當（海南）財務咨詢有限公司，全國各地有多個直屬公司。整合了創(chuàng)業(yè)服務、代理記賬、財稅咨詢、稅收籌劃、財務外包、融資財稅、上市咨詢等一站式財稅服務，建立了以北京為中心、輻射全國的財稅服務網(wǎng)絡，丁當財稅集豐富的專業(yè)經(jīng)驗和先進的IT技術于一身，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，集專業(yè)化與遠程化的雙重優(yōu)勢于一身，在國內(nèi)開創(chuàng)了“溝通協(xié)調(diào)便捷化，專業(yè)服務定制化”、跨越時間與地域限制的創(chuàng)新服務模式，實現(xiàn)了信息交流數(shù)字化、數(shù)據(jù)傳遞遠程化、工作場所虛擬化、流程管理標準化，從而大幅提高財務服務效率。

智商東方成立于2012年。公司自成立以來，在各級領導的關心和支持下，積極探索初創(chuàng)企業(yè)的實際需求，發(fā)展新興企業(yè)孵化企業(yè)模式，促進中小企業(yè)的發(fā)展；提高服務創(chuàng)新和標準化管理意識，不斷提高服務功能，穩(wěn)定區(qū)域稅源建設，降低經(jīng)營成本，規(guī)范整體經(jīng)營行為。

根據(jù)智商東方的業(yè)務現(xiàn)狀和具體需求，WiseCRM365為企業(yè)提供了基于客戶管理系統(tǒng)和集成工作手機的綜合智能管理平臺。

搭建客戶檔案

有效管理各種線索和客戶資源，始終保持高效的客戶溝通和客戶跟進，更好地關注高價值客戶，統(tǒng)一管理和分配高效的客戶線索，有效完成客戶轉型，提高客戶轉化率。

客戶數(shù)據(jù)沉淀

幫助實現(xiàn)全球客戶數(shù)字化運營，根據(jù)客戶數(shù)據(jù)分析圖快速全面分析，實時分析用戶行為，根據(jù)智能數(shù)據(jù)反饋及時調(diào)整企業(yè)運營策略和營銷策略，使企業(yè)進行更智能、更差異化的用戶運營。

建立業(yè)務流體系

銷售流程的管理為客戶、銷售、訂單等模塊制定了工作流程規(guī)則。通過流程設計和提醒功能，系統(tǒng)的靈活性可以全面掌握工作，實現(xiàn)工作審批、任務合作、數(shù)據(jù)信息傳輸?shù)取?/p>

WiseCRM365希望通過此次合作，幫助智商東方從客戶生命周期的角度構建管理系統(tǒng)，科學高效的數(shù)字化運營，提高整體運營效率和效率。

1.WiseCRM365可根據(jù)公司實際情況自定義業(yè)務流程。按照業(yè)務種類將客戶進行分類管理，并為各業(yè)務設置進度軸，業(yè)務員可按照業(yè)務進程實時更新業(yè)務進度軸，跟據(jù)所屬業(yè)務機構可以定義每個節(jié)點準備資料，產(chǎn)出資料和辦事流程。

2.上海惜創(chuàng)業(yè)務復雜，其會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進行審核，面對大量材料提交，可以使用系統(tǒng)客戶管理模塊為每個客戶創(chuàng)建檔案，方便客戶的資料交接，詳細記錄每一次資料交接過程，流轉過程有記錄，方便領導和管理崗檢查客戶資料在庫情況，有效避免資料遺失問題，控制風險。

4.所有代理記賬數(shù)據(jù)均通過訂單管理中查看，與代賬有關的收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調(diào)整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，為了數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計，精簡業(yè)務流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業(yè)務流程管理上得到提升。
4.服務進程實時查看，服務人員、管理層多方信息共享，提升服務人效、讓客戶體驗更好。

規(guī)范的財稅服務幫助企業(yè)規(guī)范化運營，通過管理模式的變化，采用信息化手段精細化管理，內(nèi)部管理協(xié)同，采用信息化手段提高運營效率，并進行人員結構的合理配置，在信息技術支持下，通過集約化的管理實現(xiàn)業(yè)務的規(guī)模化增長，提高競爭力。

隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴大開始暴露出一些行業(yè)問題，業(yè)務的增多，員工的增加，客戶管理困難、銷售周期長、業(yè)務分化、賬務統(tǒng)計都成為管理者要解決的問題，傳統(tǒng)的代理記賬線下工作方式又如何能夠應對市場規(guī)模擴大的同時實現(xiàn)創(chuàng)新升級、效率提升、獲客增收呢！仲企在第一次業(yè)務革新時未能解決實際問題，而且不能滿足移動化辦公需求，所以再次選型服務商時嚴格把控，WiseCRM365以專業(yè)的技術服務脫穎而出，為其制定了一站式全業(yè)務管理服務平臺的解決方案。 

WiseCRM365系統(tǒng)擁有強大的數(shù)據(jù)存儲和整理功能來完善客戶數(shù)據(jù)信息，客戶的信息是多維度的，銷售人員可以選擇多重字段進行篩選，快速而清晰地查找和分析客戶信息，然后為其提供針對性的服務。按照企業(yè)業(yè)務種類將客戶進行分類管理，并為各業(yè)務設置進度軸，業(yè)務員可按照業(yè)務進程實時更新業(yè)務進度軸。并且為客戶設計情況分析表，記錄客戶面臨的問題，針對問題制定解決方案。并且，系統(tǒng)回訪機制幫助業(yè)務員定期回訪客戶，更好的了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時提供服務，工作節(jié)點的及時提醒、通知協(xié)助業(yè)務員及時向客戶反饋相關信息，建立起標準的服務化流程，增強用戶粘性，全方位提升企業(yè)銷售及銷售管理能力。

仲企的主要業(yè)務多樣化，工作又是非常復雜繁忙的，業(yè)務需要梳理清晰、工作流轉通暢，WiseCRM365根據(jù)客戶實際情況自定義客戶流和業(yè)務流，細化業(yè)務進度明細與跟進，面對大量材料，系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務事項的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會計分錄進行高效率流轉。例如，節(jié)省會計及企業(yè)做賬報稅時間，代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、共享開票、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，利于數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計。企業(yè)注冊、工商稅務、代賬管理等所包含的業(yè)務鏈最終實現(xiàn)流程化、自動化，一體化。

系統(tǒng)不光是實現(xiàn)對業(yè)務體系的高效管理，同時為企業(yè)提供整體化的業(yè)務服務管理平臺，將各業(yè)務、部門、銷售數(shù)據(jù)整合到一起為管理者提供數(shù)據(jù)分析結果，精準掌控企業(yè)數(shù)據(jù)，為仲企進行業(yè)務調(diào)整、業(yè)務拓展提供有效的數(shù)據(jù)支撐。

深圳市海億達能源科技股份有限公司,專注于設施物聯(lián)網(wǎng)、能效管控、用戶端智能配電系統(tǒng)、配電安全與電能質量監(jiān)測改善等領域，是該領域領先的解決方案提供商，是國家級高新技術企業(yè)、國家發(fā)改委與工信部兩部認可并備案的節(jié)能服務公司，同時是擁有國家工信部計算機系統(tǒng)集成資質的企業(yè)。

海億達在發(fā)展過程中團隊規(guī)模擴大、市場區(qū)域拓寬、業(yè)務高速發(fā)展、與此同時客戶資源相對分散統(tǒng)一管理困難，公司管理層方面急需一套銷售項目管理流程方案，快速高效的匯集數(shù)據(jù)，針對需求展示數(shù)據(jù)結果，可以實時、準確地查看各區(qū)域銷售業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)與報表。WiseCRM365根據(jù)客戶需求進行方案實施。

銷售管理

系統(tǒng)自動獲取不同渠道線索，匯總到線索管理模塊下，經(jīng)過篩選線索信息轉化為機會管理，后續(xù)對客戶進行分等級跟進，抓住重點銷售，提高銷售質量，節(jié)省精力，對客戶進行分析統(tǒng)計，從潛在客戶到成交客戶的全過程，所有問題一目了然，便于可查看交易量、收入、銷售階段等深入的數(shù)據(jù)報表，數(shù)據(jù)快速調(diào)用與數(shù)據(jù)的分析，讓數(shù)據(jù)以圖形圖表這樣直觀易懂的方式展現(xiàn)，識別銷售流程中的瓶頸，以便對呈現(xiàn)的問題及時給予解決，并且進行科學的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，能夠幫助業(yè)務部門發(fā)現(xiàn)潛在的增長機會。

辦公管理

銷售過程中牽涉到的協(xié)同部門較多，報價訂單審核，回款計劃、回款記錄、開票申請等需要與公司內(nèi)部的行政、生產(chǎn)、財務等部門建立高效、敏捷的協(xié)同機制；工作動態(tài)，領導、員工都可以獲取動態(tài)數(shù)據(jù)，并且通過數(shù)據(jù)變化規(guī)劃自己的工作，最短時間調(diào)整最正確的戰(zhàn)略，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，讓每一個流程節(jié)點快速有序的運轉，有效統(tǒng)一管理；系統(tǒng)同時保障企業(yè)數(shù)據(jù)的存放、下載、備份及權限的設置，可靈活管理。

在WiseCRM365系統(tǒng)理幫助下海億達逐步實現(xiàn)客戶信息統(tǒng)一數(shù)字化管理，推動企業(yè)良性發(fā)展。幫助企業(yè)能更好的進行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

浙江嘉融財務管理有限公司主營公司注冊、知識產(chǎn)權、項目申報、資質申批、驗資審計及業(yè)財稅法事務代理的一站式綜合性服務機構。公憑借專業(yè)的財稅經(jīng)驗、豐富的多行業(yè)的實操能力和高效率的服務團隊。已成功為數(shù)萬家企業(yè)提供代理外包服務。嘉融財務業(yè)務多樣化，管理上較為復雜，業(yè)務流要求嚴格，在管理上借助WiseCRM365對業(yè)務進行流程規(guī)劃范化管理，提升辦公效率，優(yōu)化辦公流程。

首頁儀表盤讓管理者可以直觀了解公司數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對業(yè)績和項目進程的可視化掌控，可以第一時間為工作人員提供指導和幫助，統(tǒng)一實現(xiàn)了精細化管理。在客戶模塊下除了各渠道客戶線索外，合作伙伴、園區(qū)管理、產(chǎn)品信息到轉化訂單后合同、匯款、開票等實施一站式整合信息，客戶相關聯(lián)信息快速流轉，協(xié)同作業(yè)便于統(tǒng)一管理，避免因業(yè)務種類客戶不同，造成管理混亂，跟進不明確、服務質量低的情況。

在記賬服務管理上，WiseCRM365系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務事項的內(nèi)容設置分類，對記賬各個業(yè)務分區(qū)步驟合理細化管理，每一步清晰明了，便于管理實時介入調(diào)控。自定義審批流可對各種賬務進行線上審核，審核結果實時自動提醒到用戶可立即填制納稅申報表、稅收繳款書，向主管稅務機關提交有關納稅事項及應繳稅款，同時將稅務機關向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務的書面憑證歸納保存。系統(tǒng)內(nèi)新建代理納稅審查提醒，到期自動提醒避免漏繳稅款，實現(xiàn)業(yè)務統(tǒng)一管理，幫助實現(xiàn)記賬業(yè)務標準化及規(guī)范化，創(chuàng)建了涵蓋績效管理、績效報表、質量管理、信用管理的高效運營平臺。

對于服務型企業(yè)來說良好的服務可使企業(yè)更好的發(fā)展，WiseCRM365回訪機制幫助業(yè)務員定期回訪客戶，更好的了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時與客戶現(xiàn)在所遇問題進行溝通，根據(jù)回訪結果制定下一步工作計劃，郵件短信群發(fā)可協(xié)助業(yè)務員向客戶及時反饋稅務各項最新政策、通知等。

WiseCRM365系統(tǒng)管理可以細化工作階段，讓復雜的業(yè)務也可以變得井然有序，可以根據(jù)企業(yè)管理的需求靈活自定義調(diào)整系統(tǒng)功能，使得信息流動更為順暢，管理更簡易、數(shù)據(jù)更精準，從而可以提高企業(yè)管理決策的效率和水平。