雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司成立于2012年，總部位于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創(chuàng)新投資業(yè)務(wù)的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。公司以證券投資為出發(fā)點(diǎn)，依托銀行、基金、證券公司、信托等平臺(tái)，業(yè)務(wù)范圍包括股票投資、定向發(fā)行、市值管理、后門業(yè)務(wù)、融資租賃等。 為了促進(jìn)公司客戶管理系統(tǒng)的優(yōu)化，雅利資產(chǎn)需要集中控制客戶管理。通過長(zhǎng)期的方案選擇，最終選擇WiseCRM365，共同打造數(shù)字平臺(tái)，滿足雅利資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

在客戶整體管理和服務(wù)的過程中，WiseCRM365系統(tǒng)將記錄客戶的各種數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)方面，除了快速記錄、分類、保存和調(diào)用基本數(shù)據(jù)外，還可以分析數(shù)據(jù)，使數(shù)據(jù)以圖形圖表的形式直觀易懂。銷售人員可以根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)分析客戶行為，幫助雅利資產(chǎn)管理，更好地為客戶服務(wù)，實(shí)現(xiàn)有針對(duì)性的營(yíng)銷。

WiseCRM365系統(tǒng)的客戶生命周期管理幫助雅利資產(chǎn)企業(yè)快速整理客戶信息，自動(dòng)跟蹤業(yè)務(wù)流程，使繁瑣的工作更加簡(jiǎn)單。管理層還可以隨時(shí)清楚地了解業(yè)務(wù)跟蹤和客戶信息，及時(shí)解決潛在問題，便于智能決策，從而實(shí)現(xiàn)促進(jìn)客戶生命周期的過程，最終促進(jìn)交易。通過企業(yè)內(nèi)部、客戶和合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)上下游信息的互聯(lián)互通，真正賦予企業(yè)內(nèi)部管理、市場(chǎng)、銷售和服務(wù)的全過程管理和全場(chǎng)景的數(shù)字價(jià)值鏈。

雅利資產(chǎn)通過WiseCRM365客戶關(guān)系管理系統(tǒng)定制流通規(guī)則，流程自動(dòng)流通，挖掘數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)辦公，協(xié)調(diào)各種應(yīng)用，提高辦公效率，降低成本，配置靈活，表單和流程可編程，提供高度自由個(gè)性化定制，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

E都市錢包于2016年7月正式推出，是浙江領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)。E都市錢包是一個(gè)專注于消費(fèi)金融小額債權(quán)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)在推出之初就獲得了上市公司阿拉科技的戰(zhàn)略投資。自推出以來(lái)，已有12萬(wàn)多名用戶注冊(cè)了E都市錢包，交易規(guī)模超過4.8億元，為投資者賺取了400多萬(wàn)元。

銷售管理面臨挑戰(zhàn)

WiseCRM365解決方案

使用成果

更多的客戶案例關(guān)注微信公眾號(hào)

關(guān)于東融集團(tuán)

杭州東融集團(tuán)有限公司組建于2014年，是一家致力于中國(guó)資本市場(chǎng)新生非銀行金融服務(wù)，資產(chǎn)、基金、票據(jù)三大核心金融服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)金融硬件研發(fā)和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的金融外包服務(wù)集團(tuán)。2015年以來(lái)，東融集團(tuán)發(fā)揮投融資優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合國(guó)家大型施工企業(yè)，積極參與各級(jí)政府推出的PPP項(xiàng)目建設(shè)。

銷售面臨的挑戰(zhàn)

• 隨著公司的發(fā)展，客戶數(shù)量不斷積累，導(dǎo)致老客戶無(wú)法得到有效維護(hù)，新客戶無(wú)法及時(shí)跟進(jìn)；
• 人員流動(dòng)較大，隨著員工離開導(dǎo)致客戶資源的流失；
• 資金流動(dòng)沒有統(tǒng)一的管理體制；
• 各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大多采用手動(dòng)方式，效率低下還容易出錯(cuò)。

WiseCRM365解決方案

• 使用客戶管理模塊建立客戶回訪體系，自定義回訪周期，到期提醒。新客戶智能分配到個(gè)人，無(wú)法有效跟進(jìn)客戶回收到客戶公海，重新分配，使有限的客戶資源得到最大化的利用；
• 360°管理客戶資源，客戶信息永久保存，客戶聯(lián)絡(luò)過程系統(tǒng)完全實(shí)時(shí)記錄，人員離職客戶自動(dòng)回收至系統(tǒng)重新分配；
• 訂單、財(cái)務(wù)管理對(duì)資金流動(dòng)統(tǒng)一管理，并配有強(qiáng)大的報(bào)表功能，分析企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)情況；
• 自定義計(jì)算公式，只能計(jì)算各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，多種錄入審核機(jī)制，避免手動(dòng)失誤。

使用成果

• 老客戶回訪效果明顯，提高客戶忠誠(chéng)度。客戶資源得到充分利用，避免的客戶資源的浪費(fèi)，成交量大大提升；
• 客戶不會(huì)隨著人員離職而流失，客戶數(shù)量大大提升；
• 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和管理者清楚了解企業(yè)運(yùn)作狀況，及時(shí)調(diào)整企業(yè)運(yùn)營(yíng)策略，讓企業(yè)得到更快速發(fā)展；
• 只能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，提高員工工作效率。

關(guān)于華西證券

華西證券有限公司成立于2000年7月13日，是四川省第一家跨區(qū)域大型證券公司。華西證券在四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、廣州、廣州、廣州、廣州、武漢、深圳、大連、杭州等地?fù)碛薪?0個(gè)證券業(yè)務(wù)部門。公司的業(yè)務(wù)范圍包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券投資咨詢、證券交易、證券投資活動(dòng)、固定收益、投資銀行、證券承銷和贊助商、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷等業(yè)務(wù)。

銷售管理面臨挑戰(zhàn)

• 無(wú)法有效分析收集的客戶數(shù)據(jù)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)客戶的個(gè)性化和差異化服務(wù)；
• 營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)監(jiān)督管理不到位，員工工作松散，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)提升緩慢；
• 沒有有效的客戶投訴和客戶回訪記錄解決方案，客戶滿意度底部，影響公司的外部聲譽(yù)。

WiseCRM365解決方案

• 批量導(dǎo)入收集的客戶數(shù)據(jù)，建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)中心，整合公司產(chǎn)品，組織產(chǎn)品信息和個(gè)性化金融服務(wù)，提高客戶服務(wù)水平；
• 通過移動(dòng)應(yīng)用程序，營(yíng)銷人員可以通過電話訪問客戶，實(shí)時(shí)上傳電話記錄和語(yǔ)音，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢和共享，提高營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的工作效率，提高員工的績(jī)效考核，進(jìn)一步提高營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的整體績(jī)效；
• 通過客戶投訴和客戶回訪數(shù)據(jù)記錄，更好地接受客戶的監(jiān)督和意見
  ，整合客戶服務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)升級(jí)，提升公司對(duì)外形象。

使用成果

• 以客戶為中心，覆蓋營(yíng)銷、服務(wù)、分析等業(yè)務(wù)需求，全面支持證券服務(wù)轉(zhuǎn)型，提高客戶管理和營(yíng)銷管理水平；
• 規(guī)范銷售人員的工作管理，解決外出工作的需要，提高工作效率；
• 永久保存客戶信息和服務(wù)信息，消除員工交替帶來(lái)的工作對(duì)接問題。

關(guān)于華夏恒業(yè)

華夏恒業(yè)投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊(cè)資本3億元。它是一家獨(dú)特的金融服務(wù)公司。公司擁有豐富的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)資源積累和與各級(jí)政府的良好合作關(guān)系，專注于為高增長(zhǎng)企業(yè)和高凈值群體提供全方位的私募股權(quán)基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務(wù)等業(yè)務(wù)。

銷售管理面臨挑戰(zhàn)

• 無(wú)法分析各種渠道來(lái)源獲得的潛在客戶，無(wú)法有效推廣；
• 不能及時(shí)提醒投資利息分配和本金贖回，工作效率低，客戶滿意度差；
• 管理決策者缺乏對(duì)整體運(yùn)作的有效控制和管理。

WiseCRM365解決方案

• 通過批量導(dǎo)入或直接創(chuàng)建客戶數(shù)據(jù)(掃描名片)，對(duì)客戶來(lái)源進(jìn)行分類，對(duì)不同來(lái)源的潛在客戶進(jìn)行評(píng)估，實(shí)現(xiàn)有效推廣；
• 銷售人員輸入客戶投資信息，定制多元化系統(tǒng)，自動(dòng)計(jì)算分配日期和到期贖回日期，提醒客戶經(jīng)理提高工作效率和客戶滿意度；
• 通過強(qiáng)有力的報(bào)告分析組件，可以實(shí)時(shí)了解客戶的投資、回扣和贖回，為管理者的決策提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支持。

使用成果

• 以客戶為核心的投資、回扣、贖回管理，有效傳遞和整合信息；
• 加強(qiáng)投資、回扣、贖回流程，規(guī)范各部門員工行為，大大提高工作效率；
• 有效把握客戶，不斷提高客戶交易率。

關(guān)于中金融

中國(guó)金融認(rèn)證中心（China Financial Certification Authority，CFCA是經(jīng)中國(guó)人民銀行和國(guó)家信息安全管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的國(guó)家權(quán)威安全認(rèn)證機(jī)構(gòu)，是國(guó)家重要的金融信息安全基礎(chǔ)設(shè)施之一。CFCA一直致力于建立一個(gè)全面的網(wǎng)絡(luò)信任系統(tǒng)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，它已成為中國(guó)最大的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)。自2009年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型啟動(dòng)以來(lái)，已逐步從單一的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合信息安全服務(wù)提供商。目前，公司業(yè)務(wù)包括五個(gè)業(yè)務(wù)部門：電子認(rèn)證服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全支付、信息安全產(chǎn)品、信息安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)媒體和互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。到目前為止，97%的銀行已經(jīng)開通了在線銀行服務(wù)，并使用了CFCA提供的數(shù)字證書和電子認(rèn)證服務(wù)。

銷售管理面臨挑戰(zhàn)

• 集團(tuán)ERP軟件不適用于客戶關(guān)系維護(hù)，信息流暢共享錯(cuò)誤；
• 產(chǎn)品(系統(tǒng))型號(hào)多，缺乏統(tǒng)一有效的管理；
• 缺乏對(duì)客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理；
• 部門間業(yè)務(wù)銜接不緊，工作效率低；
• 對(duì)數(shù)據(jù)安全性要求較高，員工需要對(duì)公司內(nèi)部服務(wù)器進(jìn)行認(rèn)證。

WiseCRM365解決方案

• 以客戶為主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)跨部門信息共享和業(yè)務(wù)流通協(xié)調(diào)，確保客戶全面管理；
• 根據(jù)不同的分類，簡(jiǎn)單易懂的數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入功能有序地導(dǎo)入產(chǎn)品信息，減少人為干預(yù)造成的錯(cuò)誤，最大限度地更新產(chǎn)品；
• 縮短技術(shù)人員通過方便的模塊記錄和復(fù)制功能輸入信息的時(shí)間，有效降低解決客戶問題的平均成本，提高客戶滿意度；
• 員工通過系統(tǒng)郵件功能批量發(fā)送客戶信息，縮短員工直接溝通時(shí)間，進(jìn)一步提高工作效率；
• 實(shí)時(shí)有效地連接企業(yè)內(nèi)部服務(wù)器，域名用戶認(rèn)證，增加信息安全屏障。

使用成果

• 準(zhǔn)確有效的客戶服務(wù)不僅贏得了忠實(shí)的客戶，而且為公司創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)聲譽(yù)，使企業(yè)和客戶實(shí)現(xiàn)了雙贏的結(jié)果；
• 各部門實(shí)現(xiàn)協(xié)同辦公，大大提高了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率；
• 智能信息管理減少了人工操作時(shí)間，避免了人工操作失誤，大大提高了工作質(zhì)量。